Колонка: Нехватка электроэнергии в Европе привела к расплавлению алюминиевых заводов: Энди Хоум

ЛОНДОН, 6 января (Рейтер) — Для европейских алюминиевых заводов наступает зима недовольства, поскольку они изо всех сил пытаются справиться с растущими ценами на электроэнергию по всему региону.

Четыре оператора объявили о сокращении производственных мощностей на общую сумму более полумиллиона тонн в год, а другие сокращают объем производства, чтобы смягчить скачки цен на электроэнергию.

Европейские потребители алюминия уже расплачиваются. Физические премии резко выросли: спотовый контракт CME с оплатой пошлин подскочил с 290 долларов за тонну в начале декабря до нынешних 423 долларов.

Это выше цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME), которая также резко открыла 2022 год, достигнув в среду двухмесячного максимума в $2938,50 за тонну.

Алюминий занял второе место среди основных промышленных металлов на Лондонской бирже металлов в прошлом году, так как рыночные цены связаны с ограничениями, связанными с электроэнергией в Китае.

Проблемы с питанием на рынке теперь распространились на Европу.

Европейские надбавки к алюминию растут по мере закрытия плавильных заводов

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Выплавка алюминия является энергоемким процессом, при этом электроэнергия обычно составляет не менее 30% от общих производственных затрат, хотя и со значительной изменчивостью в зависимости от источника, структуры поставщиков и местного рынка энергии.

Цены на электроэнергию в Европе за последние месяцы достигли нескольких рекордных высот, а региональный энергетический кризис теперь перерастает в кризис алюминиевых заводов.

«Непомерно высокие цены на энергоносители» были названы американским производителем Alcoa (AA.N) причиной двухлетнего сокращения плавильного завода San Ciprian мощностью 228 000 тонн в год в Испании.

К концу этого месяца завод выйдет из строя и вернется в январе 2024 года с контрактами на возобновляемую энергию.

Еще одной жертвой стал плавильный завод KAP в Черногории, который в середине декабря начал снижать мощность своей годовой мощности в 120 000 тонн.

Унипром, владелец станции, столкнулся с резким повышением счета за электроэнергию с 45 евро (50,89 долл.) до 120 евро за мегаватт-час в начале 2022 года.

«Исключительная ситуация на рынках энергии и газа» является причиной того, что румынский производитель Alro сокращает выпуск с пяти до двух электролизных линий на своем плавильном заводе в Слатине, говорится в сообщении.

Завод производительностью 265 000 тонн в год будет работать примерно на одну треть мощности до дальнейшего уведомления.

Норвежская компания Hydro также удвоила количество простаивающих мощностей на плавильном заводе Slovalco в Словакии, сославшись на «очень высокие цены на энергоносители (которые) не показывают никаких признаков улучшения в краткосрочной перспективе».

Производство будет сокращено до 60% от годовой мощности завода в 175 000 тонн в год.

На всех четырех предприятиях будут поддерживаться переплавка и литейное производство, но совокупный годовой ущерб производству первичного металла составит около 550 000 тонн.

Другие европейские металлургические заводы справляются с кризисом цен на электроэнергию, настраивая силу тока и скорость работы, что означает, что любая оценка производственных потерь значительно увеличивается.

ПРЕМИУМ СПЛИТ

Европа уже является нетто-импортером первичного алюминия, при этом дефицит предложения в регионе будет увеличиваться по мере увеличения списка несчастных случаев на металлургических предприятиях. Резкий скачок физических премий свидетельствует об этой меняющейся динамике.

Физическая премия на Среднем Западе США подскочила в знак симпатии, спотовый контракт CME вырос с 550 долларов за тонну в начале декабря до текущих 666 долларов.

Соединенные Штаты также являются нетто-импортером первичного алюминия и в настоящее время сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Европы за запасной металл.

И оба конкурируют с Китаем, который импортирует значительные объемы после череды сокращений, связанных с электроэнергией, в его огромной сети плавильных заводов.

Импорт первичного алюминия в Китай за первые 11 месяцев 2021 года составил 1,5 млн тонн, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Крупнейший в мире производитель алюминия стал нетто-импортером в 2020 году и, похоже, так и останется.

По иронии судьбы, это пошло на пользу японским покупателям, которые только что договорились о 20-процентном снижении до 177 долларов за тонну надбавки за поставки в первом квартале.

Одним из факторов, работающих в их пользу, было перемещение доступных запасов в Азию, чтобы утолить вновь обретенный голод Китая по импорту.

На складах LME по состоянию на вторник находилось 926 800 тонн зарегистрированных запасов, из которых только 34 675 тонн находились в Европе и 19425 тонн в США. Остаток 94% приходится на Азию.

На азиатские предприятия также приходилось 79% из 449 000 тонн алюминия, находившегося в тени LME в конце октября.

Эта региональная доступность сдерживает японских покупателей, но усугубляет проблемы с поставками за пределами Азии.

Проблемы европейских металлургических заводов усугубляют растущее региональное расхождение в глобальных премиях.

ПАРАДОКС АЛЮМИНИЯ – ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ

Европейский Союз исторически защищал свой алюминиевый сектор посредством импортных тарифов, к большому неудовольствию региональных потребителей.

Блок теперь также привержен тому, что он называет «открытой стратегической автономией» в своем плане «зеленой» промышленности, особенно когда речь идет о безопасности металлов, имеющих решающее значение для перехода к энергетике.

Эти амбиции теперь находятся под угрозой, не только в алюминии, но и в других секторах промышленных металлов, таких как цинк.

Ахиллесова пята в цепочке поставок — высокая энергоемкость плавильного процесса, из-за которой производители сталкиваются с дефицитом электроэнергии, охватившим Европу.

Проблемы с энергоснабжением будут только усиливаться по мере того, как континент пытается отказаться от угля в соответствии со своими обязательствами по выбросам углерода.

В прошлом году Китай начал бороться с той же загадкой власти металлов.

Хотя проблемы с электроэнергией в Китае отчасти вызваны естественными причинами (например, прошлогодней засухой в богатой гидроресурсами провинции Юньнань), они также являются следствием целей по повышению энергоэффективности, связанных с обещанием достичь пика выработки угля к 2025 году.

Нехватка энергии алюминиевые заводы были легкой мишенью для региональных правительств, стремящихся улучшить свои цели в области использования энергии и повышения эффективности.

Производство первичного алюминия в Китае остановилось, поскольку производственные линии были закрыты, а новые проекты отложены.